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除了华为,一个能“吃苹果”的友商都没有

【发布时间:2022-02-28】

刚过完年,各类行业数据纷纷披露,其中较为引人注目的当属手机销量数据。

根据信通院披露,2021年,国内5G手机出货同比增逾60%,2021年1-12月,我国5G手机出货量达2.66亿部,同比增长63.5%,占同期手机出货量的75.9%,高于40.7%的全球平均水平。

随后,集邦咨询又结合多手机多摄像头流行趋势,认为2022年手机相机模组出货量,大约为49.2亿颗,年增2%。但是信通院2月17日披露的数据,却让这个推断画上一个大大的问号。

根据信通院数据,1月国内手机出货量3300万部,同比减少17.7%;5G手机出货量2632.2万部,同比下降3.5%。而且21年四季度至今,疫情多点散发,根据集邦咨询数据,2021年第四季,DRAM整体产值减近6%。

从行业数据来看,手机厂商似乎迎来了新机遇,但是配件厂却迎来一次洗牌。

除了华为,一个能吃苹果的都没有

如果说今年1月份,手机出货量总体下降是因为疫情影响,那么以同样受疫情影响的2021年四季度出货数据来看,top5中苹果产品销量甚至有所下降,三星手机销量增速明显提升,国产品牌中,小米出货量持平,OPPO、vivo等均有所下降。

自从华为2020年被限制5G芯片以来,就一路从2020年二季度全球出货量第一,掉到“其他”分类中,曾经持续炒作进军高端市场的国产品牌,无论是小米、OPPO还是其他厂商,都通过一年半的时间向世人表明,他们“牙还没长齐”,暂时吃不了苹果。

这种背景下,苹果新品销售远超预期,自2021年10月推出iPhone13以来,苹果手机出货量稳定增长,摩根大通(JP Morgan)分析师萨米克·查特吉(Samik Chatterjee)在一份报告中指出,1月份,iPhone在中国的出货量似乎高于以往平均水平。

苹果能一改颓势,除了华为退出5G竞争之外,苹果一改产品策略,逐步适应消费者需求,推出1TB存储的产品,以及大幅提升性价比,是其提升产品销量的主要原因。但是对比华为全产品“无线投屏”的丝滑体验,其引以为傲的多设备协同,正逐渐“不值一提”。这也是目前华为在失去5G技术后,维持用户粘性,以及活跃用户群的重要手段。

在5G手机这一先天优势加持下,苹果也并未纠结如何提升其多设备协同能力,而是简单粗暴的推出更多的个体产品,有消息称,今年一季度,苹果有望推出5G iPhone SE 系列,补充苹果中低价位5G手机的空白,进一步提升其品牌性价比。

如今,常年保持傲慢的苹果,已经完成从乔布斯时代“告诉用户需要什么”,向“提升性价比”转变,凭借其以往积累的品牌口碑,在价格相差不多的前提下,消费者难免更倾向于购买品牌力更高的产品。对比小米、OPPO、vivo等后起之秀,苹果的品牌力显然更强。

现如今,国内手机市场,迫切需要一个国产品牌接管华为留下的市场空白,或者等到华为回来的那一天。

华为受限,带走的到底是什么?

2020年至今,华为手机业务全方位受限后,从市场带走的不仅仅是一部“高端手机”,而是整个国内手机市场的信心。

在过去的5~6年中,无论是小米、OV还是一加、锤子等五花八门的手机品牌,无一不张嘴“高端市场”,闭嘴“高端芯片”等口号,但是在市场表现上,没有一个能撼动苹果、三星等市场份额。

台积电给华为赶工“麒麟9000”芯片时,小米、OPPO、vivo等友商摩拳擦掌想要瓜分华为留下的市场空白,但最终让苹果、三星迅速收复此前被华为抢走的失地,市场格局甚至和华为入局之前相差无几。

虽然不能说小米、OPPO、vivo等友商,在高端机市场一事无成,但是其感动自己的产品策略和打法,除了此前常年保有的拥趸外,已经越来越难以从苹果、三星等大厂手里抢客户了。

首先是拿手机最重要的芯片为例,小米、OPPO、vivo等友商常年以“首发高通XXX芯片”为宣传口号,但是每次首发,都大概率翻车。如下图所示,有媒体爆料,小米集团合伙人,中国区、国际部总裁,Redmi品牌总经理卢伟冰曾称,知道大家不满意这块破芯片,但是这目前能拿到的最好的芯片,所以高通要加油。

我实在是不理解,为什么在华为经历芯片封锁之后,小米依旧将“生产好芯片”的愿望寄托于海外大厂?同时在其个人社交媒体上,卢伟冰以散热为宣传重点,感谢团队在外观设计以及外设产品上的努力,并感谢广大用户对产品的“热爱”。

图片来源:微博截图

希望购买产品的用户,能保持他们的“热爱”,不会变成“热”、“唉”……

反观市占率低于小米的OPPO,虽然此次新机CPU不是其自研产品,但是NPU却是其自研的马里亚纳X。

公开资料显示,马里亚纳X采用6nm工艺,集成了OPPO自研的、业界领先的MariLumi影像处理单元,最高可以支持20bit的影像处理和UltraHDR超动态范围,画面光比最高可达1000000:1,是目前顶级平台四倍的性能。但是具体表现如何,有待于新品正式上市后由消费者检验。

无论如何,OPPO已经有接过华为接力棒的趋势,开始在自研芯片领域发力,并已经推出可商用的自研芯片。

而华为在美国限制其芯片进口后,其实并没有放弃手机业务。较为瞩目的就是其“断臂求生”般,将子品牌荣耀出售给渠道、供应商。其次是不断推出“华为智选”手机(鼎桥)产品,试图曲线抢市场。

按照华为的说法,华为智选手机,虽然是和第三方品牌合作,但是产品依旧采用华为的ID设计与质量监管标准。但对消费者而言,这种方式不被接受,有可能搬起石头砸自己的脚。所以鼎桥手机销售情况,并没有想象中那么火爆。

卡住华为脖子的,还有5G射频芯片

华为想要抢回手机市场,最优选就是解决芯片卡脖子问题。卡住华为脖子的芯片,其实不只是我们通常理解的CPU芯片,还有5G射频芯片。

如果说CPU是手机的大脑,那么5G射频芯片就是手机的耳朵。由于华为得不到CPU和5G芯片,导致其即便采用了高通骁龙888芯片,依旧只能用4G,可谓伤害性和侮辱性瞬间拉满。

为解决这一问题,华为不得不将视线聚焦到国内厂商,寻求具有完全自主知识产权的5G射频芯片。而5G Sub 6GHz主流频段采用技术难度较低的LTCC/IPD滤波器,且模组频段数量和复杂度相比4G大幅降低,因此5G模组难度相比4G有所下滑,给国内厂商带来弯道超车的机会。

在深圳互动易平台上,富满微不止一次透露其5G射频芯片(含滤波器)完全基于自主研发。

自主研发意味着富满微的5G射频芯片和滤波器,不使用任何美国技术,所以在向华为供货时,不受任何限制,但据富满微官方消息来看,目前还没有和华为合作。

但从行业发展角度来看,即便富满微不与华为合作,其5G射频芯片业务也将为公司提供新的营收增长极。

根据联发科预测,2022 年全球 5G 智能手机渗透率或提升至 50%+。随着 5G 渗透率达到顶峰,5G 增长或大幅放缓,海外无线通讯及射频芯片企业收入增速将收窄。此外,随着 Foundry 供应缓解、新兴玩家参与竞争(如紫光展锐、Oppo 等品牌的内部解决方案)以及国产替代持续推进,海外无线通讯及射频企业后续增长动能有待观察。

据公开信息,此前披露向特定对象发行股票发行情况报告书,拟定增募资9亿元,其中5亿元用于5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目。伴随其5G射频芯片量产,公司已经与小米、传音等公司接洽。

但如前所述, 5G采用的LTCC/IPD滤波器,技术难度较低,且模组频段数量和复杂度相比4G大幅降低,所以国内很多厂商目前已具备5G模组生产能力,5G射频芯片未来竞争或将加剧。

但这种竞争,对于尚处于空白期的国产市场而言,无疑会迅速推动相关生产企业迭代完成产品迭代,从而实现以更优产品抢占市场的运营目标,无论是对生产企业还是下游企业,都是一剂强心针,为整个行业注入活力。

而另一个卡住华为脖子的CPU芯片,目前中芯国际正在开发的“N+1”技术,可以实现对14nm芯片降低57%功耗,而且逻辑面积小63%,SOC面积减少55%,升级后的成品,上述参数与7nm芯片数据相差无几,几乎可以乱真。

而且华为此前也推出了芯片叠加技术,简言之就是将两颗工艺相对落后的芯片,叠加到一起产生一颗主芯片,虽然这个办法实属无奈,但也为华为“缺芯”提供一个应急的解决方案,未尝不可尝试。

如果想要真正一劳永逸般解决华为“缺芯”问题,唯有生产除前道光刻机,相关行业动态可以参考前文,《中国首台光刻机交付!2022,国产芯片还能更差吗?》。

                                                                                                                                   -转自36氪

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